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八月亚洲大米价格上涨

2020-09-16 文章点击次数: 44

       2020年8月亚洲大米市场重回升势,泰国、越南大米上涨明显,印度大米也有小幅提升。主要原因:一是部分需求国出现干旱、洪水灾害,新冠疫情影响物流运输,提高了运输成本,贸易不畅导致进口国米价格居高不下;二是出口国对后期市场看好报价坚挺,泰国汇率坚挺,越南国内囤积导致供应偏紧,推动出口国米价上涨。目前的大米国际贸易市场最关心交货问题,如期交货需要加大贸易成本,疫情影响复工,物流配送、接收能力已成为影响当前大米贸易的重要因素。
       一、亚洲主要大米出口国情况
      (一)泰国  
       8月泰国大米再次上涨,泰国5%碎率白米月初为463-485美元/吨,上旬上涨到465-500美元/吨,中旬上涨到480-500美元/吨,月末上涨至500美元至520美元,创下7月以来的最高价格水平。上涨原因:一是泰铢兑美元走强让泰国大米的价格高于竞争对手,买家望而却步;二是各省的水稻新季收成不如往年,淡季作物新的供应未大量入市,本月泰国水稻主产省持续降雨加剧了市场对2020-2021年水稻减产的担忧。
       交易商表示,由于泰国大米价格居高不下,泰国大米交易清单,港口保持小批量出口的状态。泰国政府正考虑改变大米出口政策,以提升出口竞争力。相关激励政策将主要集中在加快销售活动、降低生产成本和研究新的水稻品种上。此外,泰国商务部将与大米出口商协会合作,寻求新的合作伙伴,以扩大市场,鼓励泰国驻外贸易办事处寻找潜在市场并积极组织贸易促进活动。
      (二)印度
       8月印度大米出口价格小幅提升,印度5%碎率白米上旬环比上涨2美元/吨,为382-387美元,中旬继续上涨至383-389美元/吨,下旬继续上涨至384-390美元/吨。作为世界第一大米出口国,印度大米上涨速度远远落后于泰国和越南,虽然竞争力强,保持较大的价差,但目前印度是亚洲新冠疫情最严重的国家,在病例数量上仅次于美国和巴西。由于冠状病毒病例激增,大米加工、港口和集装箱以及劳动力有限,再加上8月持续的季风降雨和洪水影响稻米生产和加工,导致出口供应有限。印度大米出口履约正在困境中,虽然海外需求踊跃,但新订单不敢签订,出口商也存在惜售心理,出口价格不断上升。
       在2020财年因为政府提高了稻谷的最低支持价格,农民更意愿卖粮给政府,导致普通大米出口占比下降,印度出口的大米中,常规大米为504万吨。在2021新财年,前两个月,印度常规大米出口猛增52.5%。印度2021财年前两个月的常规大米出口量比2020财年同期的73万吨提升52.5%达到111.3万吨。提高原因是今年疫情历来,非洲、孟加拉等印度常规大米买家加大了印度米采购力度,由于泰国、越南大米价格飞涨,这些国家采购大米将更加依赖印度。
      (三)越南
       8月越南大米价格上涨。5%碎率白米月初报价470美元,是6月中旬以来最高价格。中旬继续上涨至480-490美元/吨并保持坚挺,达到2011年末以来的最高水平。
       8月下旬湄公河三角洲夏秋季稻谷收获进入尾声,稻谷价格不断攀升,惜售气氛浓厚,市场供应偏紧,当地贸易商囤积粮食,以期待价格继续上涨。湄公河三角洲今年夏秋水稻产量达154万公顷,预计产量约900万吨。未来出口形势良好,给越南稻谷和大米价格提供上涨动力,采购积极性高涨。8月下旬湄公河三角洲稻谷交易价格为每公斤5000-6700越南盾,每公斤上涨200-500越南盾。受欧盟协议带动优质品种出口支持,茉莉香85品种目前在市场上非常紧俏,香稻价格已从每公斤7500越南盾飙升至8200越南盾。香米出口价格平均达到每吨700-900美元。
       同时,疫情导致越南边境封闭,阻断了越南从柬埔寨、老挝等地外购粮源途径,越南安江省的贸易商说:“夏秋收成已经结束,由于与柬埔寨的许多边境仍然关闭,以往在收购旺季贸易商每天从柬埔寨购买1000吨左右的大米,然而最近无法从柬埔寨购买稻谷,粮源趋于紧张。”。多重因素导致8月份越南出口供应紧张,出口商只能集中履行早些时候与古巴、马来西亚和菲律宾签署的出口合同,新的订单不敢签订,而且越南大米目前价格较高,未被采购国接受。航运数据显示,8月份胡志明市港口16万吨大米,大部分大米运往非洲和古巴。贸易商表示,最近没有签订新的出口合同。
       尽管贸易清淡,但长期来看越南大米出口前景向好:除了传统市场外,6月越南以G2G模式赢得了向菲律宾出口6万吨大米的协议;世界贸易组织(WTO)所有成员国分配2万吨越南大米配额,韩国也为越南提供了5.5万吨大米配额;根据8月1日启动实施的EVFTA(欧盟-越南自由贸易协定),越南每年可出口约8万吨优质大米到欧盟。据一些专家乐观地认为今年越南的大米出口量可能超过泰国。
       越南将开始播种秋冬作物,下一次收获要到10月份才能开始。据主产区的企业介绍,由于已进入夏秋稻季末,市场订货非常积极,农民收割前基本已经被订购一空。
       二、亚洲主要进口国情况
      (一)菲律宾
       菲律宾将继续对进口大米保持较高需求。根据美国农业部8月份报告,2020年菲律宾大米进口量将略有下降,但明年菲律宾大米进口将再次回升。报告称今年菲律宾大米进口量预计将达到260万吨,比2019年下降了10%。尽管已经将菲律宾2021年进口量从早先的330万吨预测下调,但预计2021年菲律宾的大米进口量仍然比今年增长15%,达到300万吨。
       USDA预计2021年菲律宾大米产量将减少到1100万吨。主要是因2019年菲律宾颁布《大米关税法》放开大米进口后,冲击了国内市场。影响稻农收入,降低了当地种粮积极性。根据美国农业部分析,一年来,尽管菲律宾在新冠疫情大流行期间加大了种植计划,大米产量将从去年的1170万吨提高到1190万吨,疫情也促使国内农产品价格缓慢回升,但国产农产品难以与东南亚低价进口米竞争,一些农民将改种其它经济作物或将土地转为非农业用途。
       菲律宾农业部表示今年大米供应将保证充足。农业部部长达尔表示,截至8月份,大米库存可满足约53天的消费需求,9月下旬大米库存还将增长。第二季度帕莱大米的产量为412.5万吨,这证明实施大米关税法进行的改革取得成果。他补充道:“今年余下几个月不会出现较大自然灾害情况下,预计今年帕莱稻谷的产量将达到2034万吨,比2019年的产量高出8%。”。菲律宾农业部评估了各种供应情况,以得出年底大米库存的估计值,供应量将达到较好水平,最多可以维持98天,最坏的情况下,可以维持90天。但市场人士认为农业部没有考虑到国外大米出口国因素,因为菲律宾仍然较高依赖进口,国际供应紧张会影响菲律宾大米进口。
      (二)孟加拉
       孟加拉约10万公顷水稻遭受洪涝灾害。虽然孟加拉是世界第三大大米生产国,但仍然需要依赖进口来应对洪水和干旱造成的季节性短缺。按往年经验,孟加拉一旦开始大批量进口大米就会对亚洲市场价格形成强力支撑,因此孟加拉今年是否大批进口大米被亚洲市场关注。
       8月的水灾已经推高了孟加拉主要农作物的价格。加工厂和农民对向国家收购稻谷缺乏兴趣,导致国储采购进展缓慢。据国际媒体报道,8月下旬孟加拉分别完成800万吨稻谷收储目标的20%和1150万吨大米收储目标的45%。到8月31日难以实现粮食收储目标,需要进口大米的意愿越来越强烈。
       但孟加拉表示并不担心粮食短缺。如果稻谷产量不好,洪水持续时间延长,才会决定是否进口大米。在决定进口大米之前,将核查水灾对水稻的影响。尽管孟加拉继续对进口米征收55%的进口税,但贸易商表示,政府可能会将大米的进口关税降至18%。
       三、国际机构对全球大米市场的监测
      (一)粮农组织(FAO)食品价格指数分析
       粮农组织食品价格指数创六个月新高
       1.粮农组织食品价格指数
       2020年8月份平均为96.1点,环比上升1.8点(2.0%),同比上升2.1点(6月份2.2%)。8月份指数值为2020年2月以来的最高水平,连续第三个月上扬。尽管美元走弱支撑了大多数农产品的国际价格,但8月份食糖和植物油的价格上涨更为明显,谷物价格也小幅走强。相比之下,肉类和乳制品的价格稳定在7月份水平附近。
       2.粮农组织谷物价格指数
       8月份平均为98.7点,环比上升1.8点(1.9%),同比上升6.5点(7.0%)。在主要谷物中,高粱、大麦、玉米和大米价格涨幅最大。高粱价格连续第二个月大幅攀升,同比上涨8.7%,环比上涨33.4%,主要受到中国强劲进口需求的支撑。大麦价格有所回升,环比上涨3.2%,反映出阿根廷对中国的出口步伐加快。近期美国艾奥瓦州作物受损,对美国产量前景的担忧将8月份玉米价格进一步推高了2.2%。受季节性供应紧张和非洲需求增加的影响,国际大米价格在连续两个月下跌后也有所上扬。在小麦市场,欧洲产量前景堪忧和购买意愿提升开始在月底推高价格,使得出口价格小幅上调。
       (二)国际谷物理事会(IGC)大米供需预测
       在非洲需求疲软、国际价格居高不下以及泰国历史性的缓慢出口情况下,预计2020年世界大米贸易将连续第三期预测收缩,达到4200万吨的多年低点。预计2019-2020年度的消费量将因人口增长而扩大,由于检疫和食品安全措施支撑了亚洲的消费,而印度的库存可能会增加。
       预计亚洲的种植面积增长,2020-2021年度全球产量将同比增长2%,达到5.05亿吨的创纪录水平,消费和库存也将达到新高。预计2021年随着非洲等进口国需求回升,贸易量可能同比增长6%,但仍低于过去的峰值水平。
       IGC的8月供需预测与7月数据相比:2019-2020年度的产量、供给量、消费量、主要出口国出口上调100万吨,2020年1-12月贸易量下调100万吨。2020-2021年度期末库存小幅下调,从182下调至181百万吨,下调了100万吨。
       同期的8月美国农业部预测显示,今年全球稻米总产量为4.952亿吨,下降0.3%;消费水平为4.904亿吨,比2019年增长1.3%。
       四、趋势分析
       8月亚洲各国大米价格走势多数以上涨为主。支撑价格上涨的因素比下跌因素影响力更明显、持久,使得亚洲大米经过前面短期的调整后能够再回升途。本月印度疫情加重、孟加拉洪灾、越南向欧盟供应优质米等一系列有利价格上涨因素占据主导。同时也要注意,根据美国农业部8月报告,今年由于主要出口国泰国、中国和越南出口紧张,价格上涨,导致全球贸易将有所收缩,菲律宾、尼日利亚和科特迪瓦的贸易订单在减少,买方仍然不接受上涨的价格。预计亚洲大米市场价格将仍然在高位震荡波动,相对价格较低的印度米会继续上调。从趋势看今后市场转向卖方市场的可能性非常高。(来源:中国谷物网)


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